A Metalúrgica Gerdau concretizou o crescimento de capital de R$ 900 milhões, feito por meio de uma oferta de ações com esforços restritos. Em fato relevante repassado na noite de 17/11, a companhia informou os detalhes sobre a essa oferta, que foram realmente antecipados pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.
O valor por ação pago pelos investidores ficou em R$ 1,80, tanto para os papéis ON quanto PN subscritos no processo. No dia 17/11, Metalúrgica Gerdau PN onde fechou a R$ 2,09, baixa de 8,73%. A família Gerdau subscreveu R$ 300 milhões e o resto foi adquirido pelo mercado, de acordo com fontes.
Foram geridas 169,3 milhões de novas ações ON e 330,6 milhões de novas ações PN. De acordo com a companhia, foi verificada uma demanda maior em um terço à quantidade de ações PN ofertadas, o que impediu a colocação de papéis de tal categoria a investidores vinculados.
O montante será usado para o pagamento de dívidas da Gerdau, característica que vem gerando grande preocupação no mercado por conta da sua trajetória de alta. Uma fonte falou ao Broadcast que o pagamento de dívida, no entanto, irá acontecer independente do credor e levará em conta aquelas com valores maiores.
A oferta com esforços restritos é limitada aos investidores imensamente qualificados, sendo disposta a 75, mas com somente 50 investidores nacionais podendo fazer a subscrição. Em relação aos estrangeiros, não foi imposta uma limitação. No caso da oferta dita pela Gerdau Metalúrgica, como é um follow on, os acionistas têm total direito de preferência.
A operação foi devidamente coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A., como coordenador líder, além do Itaú BBA, Bradesco BBI e pelo BB - BI. As novas ações foram negociadas na BM&FBovespa no dia 19, e a liquidação física e financeira se no dia 24/11.
Fonte: Istoé Dinheiro
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